🚀 153 milliards $ à saisir : Les cryptos avec business model béton !

juil. 04, 2024

Au programme cette semaine :

📚 Le récap des marchés crypto
💎 Notre avis sur Rollbit, le leader du Gamblefi
📊 GambleFi : Un marché gigantesque à conquérir !
📺 Nos meilleurs contenus sur les réseaux sociaux

📚 Le récap’ des marchés cryptos

Le marché des cryptomonnaies a montré des signes de reprise cette semaine, après la baisse significative de la semaine précédente. Bitcoin, le leader du marché, s'est stabilisé autour de 61 000 - 62 000 $, rebondissant d'environ 7% depuis son plus bas de 58 400 $.

Cette tendance à la hausse s'est reflétée dans l'ensemble du marché, avec Ethereum et la plupart des altcoins majeurs affichant des gains modestes. Solana (SOL) s'est particulièrement démarqué avec une hausse de 7%, stimulé par l'annonce de VanEck qui a déposé une demande pour lancer le premier ETF Solana aux États-Unis.

D’autres altcoins ont moins bien vécu la semaine. On pense notamment à ASI dont la fusion a été boudée par Coinbase et à TAO qui a subi un hack d’ampleur (8 millions de dollars) qui l’a obligé à fermer sa blockchain le temps de trouver une solution.

Cependant, les volumes d'échanges restent relativement faibles, surtout pendant le week-end, ce qui suggère une certaine prudence de la part des investisseurs. Cette prudence se reflète également dans les importantes sorties de capitaux des ETF Bitcoin spot, totalisant 1,3 milliard de dollars sur les deux dernières semaines.

Sur le front réglementaire, le Trésor américain a annoncé un nouveau régime fiscal pour les cryptomonnaies qui entrera en vigueur en 2025, tandis que la SEC a intensifié ses actions en lançant des poursuites contre ConsenSys concernant les services de staking de MetaMask. Ces développements soulignent l'attention croissante des régulateurs envers le secteur crypto.

Par ailleurs, le gouvernement américain a fait les gros titres en transférant près de 4000 BTC saisis à Coinbase, une action qui pourrait potentiellement entraîner des ventes sur le marché. Dans le même temps, l'utilisation du protocole Runes sur Bitcoin a connu une chute spectaculaire de 88% en juin, après avoir atteint un pic en avril.

Certes, le marché montre des signes de stabilisation, mais l'incertitude persiste quant à la direction à court terme. Les analystes restent attentifs aux données économiques américaines et aux développements réglementaires, qui pourraient influencer significativement les prochains mouvements du marché crypto.

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💎 Le projet de la semaine

ROLLBIT

Rollbit est une plateforme de jeux d'argent et de trading basée sur la blockchain Ethereum, lancée en 2020. Elle s'est rapidement imposée comme le leader incontesté du GambleFi avec plus d’un million d’utilisateurs enregistrés.

Comment fonctionne Rollbit ?

Au cœur de Rollbit se trouve un écosystème diversifié et interconnecté, offrant une expérience complète de jeu et de trading. La plateforme s'articule autour de quatre piliers principaux (casino, paris sportifs, trading de NFT et de cryptos) tous liés par le token natif RLB.

Le token sert à la fois de moyen de paiement et de récompense. Rollbit a mis en place un système de récompenses progressif unique, où les détenteurs de RLB bénéficient d'avantages croissants : rakeback sur les paris, accès à des loteries exclusives et réductions sur les frais de trading.

Rollbit a aussi lancé un programme de “Buyback and Burn” innovant en août 2023. Toutes les heures, une partie des revenus de la plateforme est utilisée pour racheter et détruire 90% des tokens RLB achetés, créant une pression déflationniste. Les 10% restants sont redistribués aux détenteurs de NFTs Rollbots qui les stakent.

Rollbit se positionne ainsi comme un leader dans le secteur du GambleFi, fusionnant jeu, trading et technologie blockchain dans une expérience utilisateur complète.

Avantages et Inconvénients

Avantages :

Offre complète allant du casino aux paris sportifs et au trading
Expérience utilisateur fluide et intuitive
Volumes importants : plus de 40 millions de dollars de paris quotidiens
Revenus conséquents : 1,3 million de dollars par jour en moyenne
Tokenomics déflationniste avec le programme de rachat et destruction
Business model rentable indépendamment des conditions de marché

Inconvénients :

Restrictions géographiques importantes (France, Belgique, USA...)
Défis réglementaires liés à l'industrie du jeu en ligne
Faible taux de détention à long terme du token $RLB
Risques éthiques associés aux jeux d'argent

Note globale :

Notre avis :

Rollbit se démarque par son modèle économique rentable, générant près de 500 millions de dollars de revenus annuels. Avec seulement 0,1% du marché mondial des paris en ligne, son potentiel de croissance est considérable.

L'atout majeur de Rollbit est évidemment sa capacité à générer des profits indépendamment du marché crypto. Pourtant, les restrictions géographiques et les enjeux réglementaires freinent une adoption plus large.

Le token $RLB offre une exposition unique au secteur GambleFi en pleine expansion, comme en témoigne sa grosse performance (x8 en 2023) de l’an passé. Malheureusement la fidélisation des détenteurs reste un défi malgré un programme de rachat et destruction des tokens $RLB bien en place.

Un projet à trader donc lors d’un retour de hype GambleFi mais à ne pas laisser dormir dans vos wallets.

🔍 La GambleFi, tendance ou bullshit ?

Le marché du gambling en ligne

Le marché mondial du gambling en ligne connaît une croissance phénoménale. Estimé à 63,5 milliards de dollars en 2022, il devrait atteindre l'impressionnant chiffre de 153,6 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel de 11,7% (Grand View Research, 2023). Cette tendance se reflète dans les projections de Statista, qui prévoient une progression à 131,91 milliards de dollars en 2027, soit une croissance annuelle de 8,54%.

La répartition géographique de ces revenus est tout aussi intéressante. Le Royaume-Uni domine le marché avec 12,48 milliards de dollars de revenus en 2021, suivi de près par les États-Unis (10,96 milliards) et l'Australie (6,55 milliards). En Europe, la France se positionne comme le 5ème acteur majeur, générant 3,83 milliards de dollars de revenus en 2021, derrière l'Italie (4,51 milliards) mais devant l'Allemagne (3,65 milliards).

C'est dans ce contexte florissant qu'émerge le GambleFi, ou "Gambling Decentralized Finance", depuis 2021. Cette nouvelle tendance promet de révolutionner l'industrie du gambling en y injectant la puissance et la transparence de la blockchain. Finis les casinos opaques et les plateformes de paris centralisées. Place à une nouvelle ère où chaque mise, chaque gain, et chaque transaction sont vérifiables sur la blockchain.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : selon Softswiss, les paris en crypto ont bondi de 21,1% en 2023, avec une hausse impressionnante de 50,5% du nombre de transactions. Cette croissance s'inscrit dans une tendance plus large de l'adoption des cryptos dans le gambling.

Crypto et jeux d’argent : le mariage parfait ?

La convergence entre le gambling et les cryptomonnaies n'est pas un hasard. Ces deux univers partagent une base d'utilisateurs remarquablement similaire, ce qui explique en grande partie le potentiel du GambleFi.

Démographiquement, on retrouve principalement des hommes de 25 à 45 ans, avec une forte représentation des millennials et de la génération Z. Ces utilisateurs partagent un goût prononcé pour le risque, habitués aux environnements volatils que ce soit dans les casinos en ligne ou sur les marchés crypto.

L'affinité technologique est un autre point commun majeur. Les deux groupes sont à l'aise avec les innovations et n'hésitent pas à adopter de nouvelles plateformes. Cette ouverture s'accompagne d'un intérêt marqué pour l'anonymat et la confidentialité, deux aspects que les cryptomonnaies peuvent particulièrement satisfaire.

On observe également une certaine méfiance envers les institutions traditionnelles, poussant ces communautés vers des alternatives plus décentralisées. Enfin, l'engagement communautaire est fort dans les deux univers, avec une présence active sur les forums et réseaux sociaux.

Cette convergence crée un terreau fertile pour le GambleFi, qui apporte des solutions innovantes aux problèmes du gambling traditionnel :

Transparence : Transactions et résultats vérifiables sur la blockchain
Sécurité renforcée : Protection accrue contre les fraudes
Anonymité : Moins d'informations personnelles requises
Rapidité : Transactions plus rapides en cryptomonnaies
Coûts réduits : Moins d'intermédiaires grâce aux smart contracts
Accessibilité mondiale : Participation sans frontières
Innovation : Nouvelles mécaniques de jeu basées sur la blockchain

Reste que, bien que prometteuse, la narrative GambleFi soulève également des questions éthiques et réglementaires qui devront être réglées pour assurer son développement durable.

Quels projets méritent votre intérêt ?

L'émergence du GambleFi attire de plus en plus l'attention des investisseurs institutionnels et des fonds majeurs du secteur crypto. Cette tendance est illustrée par l'investissement spectaculaire de Wonderland, qui a injecté plus de 18 millions de dollars dans BetSwap, une plateforme de paris décentralisée prometteuse. Ce type d'investissement massif témoigne du potentiel perçu dans la convergence entre DeFi et industrie du gambling.

Parmi les projets qui suscitent de l'enthousiasme, on pourra également citer Azuro et WINR.

Azuro se positionne comme un protocole de paris décentralisés innovant, offrant une infrastructure robuste pour les applications de prédiction on-chain.
WINR adopte une approche différente en se concentrant sur la fourniture d'infrastructures pour les développeurs de jeux on-chain.

Pour ceux qui veulent approfondir le sujet, l’équipe MoneyRadar a rédigé un rapport exclusif de 18 pages sur le sujet. Dans ce guide, nous disséquons 11 projets clés liés à cette narrative, pour vous offrir une vision claire et détaillée du paysage GambleFi. Le rapport est disponible pour les abonnés du groupe Cryptorecherche.

Si vous n’y êtes pas encore, vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente en attendant la réouverture des inscriptions…

Liste d'attente Cryptorecherche