😱 Ethereum : Le Réveil d’un Géant Endormi ! 🚀
Aux abonnés absents depuis le début du cycle, Ethereum montre enfin des signes de reprise ! Nous vous expliquons tout ce que cela implique ...
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Au programme cette semaine :
📚 Le récap des marchés crypto
💎 Présentation de Bitpanda Fusion
🚀 Ethereum : Le Réveil d’un Géant Endormi !
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📚 Le récap’ des marchés cryptos
Au cas où vous l’auriez manqué :
Le marché est en légère baisse, mais se maintient globalement. Les Altcoins rendent une partie des gains des semaines passées. Le Bitcoin a atteint un nouvel ATH a 107 000 dollars, mais est rapidement redescendu suite aux annonces de la FED.
Jerome Powell a annoncé que la Banque Centrale Américaine baisserait les taux moins rapidement que prévu en 2025.
Le Salvador revient sur le cours légal du Bitcoin pour satisfaire les conditions d’un prêt du FMI.
La députée Européenne Sarah Knafo appelle à la création de réserves stratégiques nationales de Bitcoin au Parlement Européen.
Dans le cadre d'un rapport pour investisseurs institutionnels, BlackRock a recommandé d'allouer jusqu'à 2% d'un portefeuille diversifié au Bitcoin.
La deuxième partie du mois de décembre est historiquement très positive pour les actifs :
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Ethereum : État des Lieux
Alors que l'année 2024 touche à sa fin, la cadette des cryptos se trouve à la croisée des chemins.
Après une période particulièrement éprouvante pour les investisseurs, l'Ether (ETH) connaît enfin un regain d'intérêt qui pourrait présager d'une nouvelle phase de croissance en 2025.
Début 2024, porté par l'enthousiasme généré par l'approbation des ETF Bitcoin aux États-Unis, l'ETH a franchi la barre symbolique des 4000 dollars, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis 2021.
Cependant, cette euphorie fut de courte durée. Alors que le Bitcoin maintenait sa position dans la zone des 60 000 à 70 000 dollars, l'ETH a connu une correction sévère, perdant près de la moitié de sa valeur entre mars et août, pour retomber aux alentours de 2100 dollars.
Cette sous-performance par rapport au Bitcoin a pu soulever des questions légitimes sur la capacité d'Ethereum à maintenir sa position dominante sur le secteur. Le ratio ETH/BTC suit une tendance baissière depuis 3 ans déjà.
Cette situation a même conduit certains à remettre en question la viabilité à long terme d'Ethereum en tant qu'actif d'investissement, pour lui préférer soit Bitcoin, soit des Altcoin plus risquées.
Néanmoins, le dernier trimestre 2024 apporte enfin des signes encourageants !
L'ETH est repassé au-dessus de la barre des 4000 dollars, et le ratio ETHBTC montre des signes de reprise.
Ce revirement intervient à une période critique : le début du bull market, causé par l'intégration grandissante du secteur crypto dans la finance traditionnelle, et son incursion dans la politique.
Si ce progrès se poursuit, les ETFs Ethereum pourraient être un catalyseur pour la chaîne de Vitalik Buterin, si elle parvient à convaincre les investisseurs institutionnels.
Critiques principales faites à Ethereum
La première critique majeure concerne la lenteur et le coût des transactions sur le réseau principal. Avec une capacité d'environ 15 transactions par seconde, Ethereum apparaît bien en retrait face à des concurrents comme Solana, capable de traiter jusqu'à 4000 transactions par seconde.
De plus, les frais de transaction sur Ethereum peuvent atteindre plusieurs dizaines de dollars en période de forte activité, contre quelques centimes sur des réseaux alternatifs. Cependant, ces coûts élevés témoignent paradoxalement de la forte demande d'utilisation du réseau Ethereum.
C'est pour répondre à ces défis de scalabilité que l'écosystème Ethereum a développé des solutions de "Layer 2" (L2). Ces solutions permettent de décharger le réseau principal en traitant les transactions sur des chaînes secondaires, tout en bénéficiant de la sécurité d'Ethereum.
La mise à jour Dencun a permis d'optimiser ces solutions L2 (entre autres choses), aboutissant à une réduction significative des frais de transaction sur l'ensemble de l'écosystème.
Ethereum fait aussi l'objet d'accusations de centralisation. Le staking liquide offert par Lido Finance (par exemple) séduit beaucoup d'utilisateurs, qui ont recours aux mêmes plateformes pour staker leur ETH, ce qui résulte en une concentration des jetons.
Certaines L2s sont elles aussi critiquées pour leur centralisation. Une réponse prometteuse à cet enjeu émerge avec les "based rollups", une innovation technique proposée par Justin Drake, chercheur à la Fondation Ethereum, qui permet aux L2s de profiter de la décentralisation de la chaîne principale.
Contrairement à certains de ses compétiteurs, qui font totalement fi de la décentralisation, Ethereum cherche à maintenir un équilibre délicat entre performance, décentralisation et sécurité. L'année à venir nous montrera si ce travail est valorisé.
Les perspectives d'évolution technique
L'horizon technique d'Ethereum s'annonce chargé avec l'arrivée prévue de deux mises à jour. Nous avons écrit un thread X sur la première, Pectra, que vous pouvez consulter ici.
En bref, Pectra apportera plus de flexibilité et d'efficacité aux stakers, ainsi qu'une expérience utilisateur améliorée grâce aux smart wallets. Ces deux évolutions seront potentiellement des catalyseurs d'adoption.
Pectra préparera le terrain pour la mise-à-jour suivante, Fusaka, plus conséquente. Fusaka devrait arriver au début de l'année 2026 et améliorer l'efficacité d'Ethereum grâce aux "Arbres Verkle". Nous vous donnerons plus de détails à ce sujet au cours de l'année prochaine, au fur et à mesure qu'ils nous parviennent.
Avec presque 2800 développeurs à temps plein, Ethereum reste LA chaîne qui investit le plus dans son développement.
Cet atout fondamental ne s'est pour l'instant pas traduit par une appréciation du prix du jeton, mais cela pourrait changer.
Facteurs potentiels de croissance
Les narratifs des derniers mois n'ont tourné qu'autour de Bitcoin, décidément roi des cryptos. L'ETF comptant, la réélection de Donald Trump et les discussions autour de la création de réserves stratégiques n'ont pas laissé beaucoup de place à Ethereum, qui était au cœur de l'attention au cours du cycle de 2021.
Or, si la politique future des institutions américaines s'avère clémente à l'égard des cryptomonnaies, le vent pourrait tourner en faveur d'Ethereum.
La chaîne de Vitalik Buterin héberge toujours la majorité des stablecoins et des protocoles DeFi en termes de valeur totale verrouillée (TVL).
La dominance d'Ethereum sur la finance décentralisée reste son avantage compétitif majeur. Si le régulateur cesse d'entraver le secteur crypto, il est possible que la DeFi connaisse une seconde naissance, qui ne manquerait pas d'attiser les convoitises des institutions de la finance traditionnelle.
En tant que jeton natif de l'écosystème, il est difficile d'imaginer qu'ETH ne s'apprécie pas dans un tel cas de figure.
Les projections et scénarios de prix
À ce stade, différents scénarios sont possibles. Au cours de la deuxième partie de l'année 2024, Ethereum a perdu du terrain par rapport aux autres altcoins, portées par des dynamiques spéculatives.
La création continuelles de nouvelles altcoins crée une dilution du marché, et après une correction, Ethereum pourrait bénéficier fortement d'un retour aux fondamentaux.
Selon les estimations de Coin Bureau, un scénario probable est l'atteinte d'un pic à 7300 dollars au cours de ce cycle, ce qui représenterait une augmentation (relativement) modeste de 95% au cours actuel.
Cela paraît très réaliste étant donné que l'ETH n'a pas encore dépassé son précédent plus haut historique de 4875 dollars.
Dans un scénario plus optimiste, l'ETH pourrait atteindre 14 000 dollars.
Pour cela, il faudrait une convergence de conditions favorables :
Succès des mises-à-jours prévues
Contexte réglementaire propice
Rotation des institutionels vers les ETFs Ethereum
Dilution des altcoins
Timing en phase avec le cycle haussier qui devrait se poursuivre l'année prochaine.
Évidemment, ces deux scénarios positifs ne sont pas garantis, et il est possible qu'Ethereum ne soit tout simplement pas le cheval sur lequel miser au cours de ce cycle.
Contrairement à certains de ses compétiteurs, ses fondamentaux sont solides, et on imagine mal qu'Ethereum ait déjà dit son dernier mot.
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