Bitcoin 2.0 : Notre Top 5 des Layers 2 qui font trembler Ethereum !
Bitcoin rebondit, l'Allemagne regrette : L'essentiel crypto de la semaine
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Au programme cette semaine :
📚 Le récap des marchés crypto
💎 Notre avis sur Stacks
📊 La course aux Layers 2 sur Bitcoin !
📺 Nos meilleurs contenus sur les réseaux sociaux
📚 Le récap’ des marchés cryptos
Après s’être fait une belle frayeur la semaine dernière, le marché crypto a retrouvé des couleurs (vertes) ! Bitcoin a reconquis sa moyenne mobile à 200 jours et rebondi de plus de 12% jusqu’à aller toucher les 66 000 dollars. Le reste du marché a suivi le même chemin, avec une appréciation comparable pour Ethereum qui a touché 3500 $. La majorité des autres altcoins en ont également bien profité : on peut citer Worldcoin, qui à grimpé de 58%, AERO de 54%, XRP de 42% ou encore ICP qui s’est apprécié de 38% !
C’est l’allemagne qui a fait les gros titres cette semaine en finalisant la vente de la totalité de ses 50 000 bitcoins, à un rythme de 250 BTC par heure ! Ironiquement, cette décision s'est rapidement révélée… coûteuse, le cours du bitcoin ayant augmenté de près de 5 000 dollars peu après, un coût d’opportunité qui s’élève déjà à plus de 250 millions de dollars !
Du côté de MakerDAO, la semaine a été très active avec l'annonce de la “Spark Tokenization Grand Prix”, une compétition visant à intégrer 1 milliard de dollars d'actifs réels tokenisés (RWA) dans son écosystème. BlackRock, Superstate, et Ondo Finance sont parmi les participants notables.
La conférence Européenne EthCC 2024 à Bruxelles s’est terminée jeudi dernier et a mis en lumière les progrès significatifs (mais toujours insuffisants) en matière d'UX web3. Le besoin d'applications grand public reste crucial pour l'adoption massive. La sécurité des Layer 2 et l'intégration de l'IA dans la blockchain ont été des sujets phares. La prochaine édition se tiendra l’été prochain, en France, à Cannes !
L'affaire Mt. Gox est toujours dans les esprits avec la distribution imminente des fonds aux créanciers. Environ 140 000 bitcoins, d'une valeur de 9 milliards de dollars, vont être redistribués via des plateformes comme Kraken. Cette situation soulève des interrogations sur l'impact potentiel sur le marché : certains craignent une pression à la baisse si les créanciers vendent massivement, tandis que d'autres pensent que ces investisseurs "OG" pourraient conserver leurs bitcoins ou les diversifier dans d'autres cryptomonnaies… à suivre !
Enfin, une enquête a révélé que de faux candidats, avec de faux CVs, inondent les offres d'emploi dans l'industrie crypto ! Potentiellement liés à la Corée du Nord, ils tentent d'infiltrer des projets crypto à des fins malveillantes, comme le vol de données sensibles… ou de fonds. Une nouvelle menace qui met en lumière les nombreux défis de sécurité auxquels l'industrie est confrontée !
💎 Le projet de la semaine
STACKS
Dans l'univers des cryptos, Bitcoin règne en maître en termes de sécurité et de notoriété, mais il peine à offrir la flexibilité nécessaire aux applications modernes. C'est là qu'intervient Stacks, un projet innovant lancé en 2020 par Muneeb Ali et Ryan Shea. Stacks se présente comme une solution audacieuse visant à combiner la solidité de Bitcoin avec les possibilités infinies des applications décentralisées. Premier projet crypto à recevoir l'aval de la SEC américaine lors de son ICO en 2019, Stacks ambitionne de révolutionner l'utilisation de Bitcoin en le rendant "programmable" sans altérer son protocole de base.
Comment fonctionne Stacks ?
Le cœur du fonctionnement de Stacks repose sur un mécanisme de consensus novateur appelé Proof of Transfer (PoX). Ce système ingénieux permet à Stacks de se connecter directement à la blockchain Bitcoin, créant ainsi un pont entre les deux réseaux. Voici comment cela fonctionne :
Liaison avec Bitcoin :
Les mineurs de Stacks "dépensent" des bitcoins pour avoir le droit de créer des blocs sur la chaîne Stacks. Concrètement, ils transfèrent des BTC à des détenteurs de STX choisis au hasard. En échange, les mineurs gagnent des tokens STX nouvellement créés. Ce processus assure une connexion économique forte entre Bitcoin et Stacks.
Token STX :
Les détenteurs de STX peuvent "stacker" leurs tokens, c'est-à-dire les verrouiller pendant une certaine période. En faisant cela, ils participent à la sécurisation du réseau et reçoivent en récompense les bitcoins dépensés par les mineurs. C'est une façon innovante de gagner du Bitcoin en détenant des STX.
Contrats intelligents et DApps :
Contrairement à Bitcoin, Stacks permet l'exécution de contrats intelligents et d'applications décentralisées (DApps). Cela ouvre la voie à de nombreuses possibilités dans la finance décentralisée (DeFi), les NFTs, et d'autres domaines innovants.
Les applications construites sur Stacks peuvent interagir avec la blockchain Bitcoin de manière sécurisée. Par exemple, elles peuvent vérifier les transactions Bitcoin ou utiliser des bitcoins comme garantie pour des prêts décentralisés. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour l'utilisation de Bitcoin au-delà du simple stockage de valeur, sans en modifier le code.
Avantages et Inconvénients
Avantages :
Sécurité renforcée : Bénéficie de la robustesse et de la sécurité de Bitcoin.
Programmabilité : Permet les smart contract sur un layer2, sans modifier Bitcoin.
Langage Clarity : Meilleure prévisibilité et sécurité des contrats intelligents.
Stacking innovant : Gagner des récompenses en Bitcoin via le staking de STX.
Ecosystème : Plusieurs protocoles ont dépassé le million de dollars de TVL.
Inconvénients :
Adoption limitée : Malgré son potentiel, adoption à grande échelle incertaine.
Concurrence : Concurrence des projets comme Ethereum, plus adaptés à la DeFi.
Volatilité : Le token STX, crucial pour la sécurité, est sujet à une forte volatilité.
Centralisation du mécanisme de consensus : Peu de mineurs et validateurs
Centralisation des tokenomics : 50% des tokens à la team et aux fonds de VC.
Note globale :
Notre avis :
Bien que l'écosystème Stacks soit en pleine croissance, avec plusieurs protocoles dépassant le million de dollars de TVL, il fait face à une forte concurrence, en “interne” avec les autres solutions de scalabilité de Bitcoin, mais surtout d'Ethereum qui s’est établi comme leader dans le domaine de la DeFi et des DApps.
De plus, la centralisation relative du mécanisme de consensus et des tokenomics soulève des questions sur sa décentralisation à long terme. Mais avec sa capitalisation boursière dépassant les deux milliards de dollars, Stacks est incontestablement un projet à surveiller
🔍 La course aux Layers 2 de Bitcoin !
Les Layer 2 de Bitcoin s'apprêtent à changer la donne
Alors que les projecteurs sont braqués sur la performance impressionnante de Bitcoin, une révolution silencieuse se prépare dans son ombre : l'essor des solutions Layer 2 de Bitcoin.
Commençons par un constat : Bitcoin est plus que jamais le moteur du marché crypto. Sa domination a grimpé de 40% en 2022 à plus de 53% aujourd'hui. Cette performance spectaculaire, propulsée notamment par l'approbation des ETF Bitcoin spot aux États-Unis, a ravivé l'intérêt des investisseurs. Sur les exchanges, les avoirs en BTC des utilisateurs ont bondi et le volume de trading de Bitcoin représente désormais près de 32% du volume total de certaines plateformes (Bybit sur cet exemple)
Mais cette popularité retrouvée soulève une question cruciale : comment Bitcoin peut-il évoluer pour répondre à une demande croissante sans sacrifier sa décentralisation et sa sécurité ?
C'est là que les solutions Layer 2 entrent en jeu.
Layer 2 Bitcoin : Une nécessité devenue opportunité ?
Les Layer 2 de Bitcoin sont des réseaux séparés qui se connectent à la blockchain principale pour améliorer sa scalabilité, réduire les coûts de transaction et ajouter des fonctionnalités. En d'autres termes, ils visent à transformer Bitcoin d'un simple "or numérique" en une plateforme plus polyvalente et efficace.
Trois grandes catégories de solutions Layer 2 se distinguent :
Les State Channels :
Le pionnier dans ce domaine est le Lightning Network. Rapide et peu coûteux, il souffre cependant de limitations en termes de capacité et de fonctionnalités. Un nouveau venu, RGB, tente d'ajouter des capacités de contrats intelligents à cette approche.
Les Sidechains :
Des projets comme Stacks, Liquid Network et Rootstock offrent des environnements plus flexibles, certains avec leur propre token (comme STX pour Stacks). De nouveaux acteurs comme BEVM, Bouncebit et ANVM apportent des innovations notamment avec l'utilisation de BTC comme gas ou l'intégration de l'IA.
Les rollups :
Inspirés des avancées sur Ethereum, des projets comme Merlin Chain (leader avec 1,1 milliard de dollars de TVL) et B2 Network exploitent la puissance des rollups ZK pour offrir des transactions rapides et peu coûteuses.
Un certain nombre des défis reste toutefois à régler :
L'absence native de contrats intelligents sur Bitcoin rend l'intégration de fonctionnalités avancées plus complexe.
La lenteur relative du réseau pourrait limiter les performances des Layer 2.
L'infrastructure, (portefeuilles compatibles par ex) est encore en développeme
Comparés à l'écosystème Ethereum, les Layer 2 de Bitcoin en sont encore à leurs balbutiements mais avec une TVL totale d'environ 10 milliards de dollars (contre 58 milliards pour Ethereum), le potentiel de croissance est immense.
Des projets comme Ordinals et Runes démontrent que la communauté Bitcoin est prête à embrasser le changement, contrairement à sa réputation conservatrice.
La course est lancée, mais qui sortira vainqueur ?
Le top 5 des Layer 2 Bitcoin
🥇 Lightning Network : Le pionnier
Lightning Network reste la référence incontournable des solutions de scalabilité pour Bitcoin. Avec plus de 5000 BTC de capacité et des millions de transactions par mois, ce réseau de canaux de paiement off-chain permet des micro-paiements quasi instantanés et quasi gratuits.
C’est évidemment la référence ultime à ce jour si vous ne deviez en choisir qu’un.
🥈 Stacks : Le mutant
Nous l’avons vu dans notre article précédent, Stacks apporte ce qui manquait cruellement à Bitcoin : les smart contracts et les DApps. Grâce à son mécanisme de consensus innovant appelé Proof of Transfer, Stacks permet de développer des applications décentralisées tout en bénéficiant de la sécurité de Bitcoin.
Avec 94 millions de dollars de TVL et des projets comme CityCoins qui font parler d'eux, Stacks s'impose comme la plateforme de choix pour construire le Web3 sur Bitcoin. NFTs, DeFi, gaming... tout devient possible !
🥉 Merlin Chain : Le nouveau venu
Merlin Chain est la sensation du moment dans l'écosystème Bitcoin. Ce Layer 2 basé sur les ZK-rollups permet d'exécuter des smart contracts compatibles EVM tout en bénéficiant de la sécurité de Bitcoin. Le meilleur des deux mondes en somme !
Avec un TVL qui a explosé à plus de 500 millions de dollars en quelques jours lors de son lancement, Merlin Chain prouve qu'il y a une véritable demande pour des solutions innovantes sur Bitcoin. L'écosystème se développe à vitesse grand V.
📍 RSK (Rootstock) : Le vétéran
RSK est l'un des plus anciens sidechains de Bitcoin et se positionne comme un chaînon manquant crucial entre Bitcoin et l'écosystème Ethereum. La particularité de Rootstock réside dans son mécanisme de consensus Proof of Work avec fusion mining. Cette approche permet aux mineurs de Bitcoin de sécuriser simultanément le réseau Rootstock, optimisant ainsi l'utilisation de leur puissance de calcul.
📍 Liquid Network : Le contrarien
Créé par Blockstream, Liquid Network est une sidechain qui a été conçue pour faciliter les transferts rapides entre les exchanges. Elle supporte les jetons confidentiels et des contrats intelligents.
Sa particularité réside dans son modèle de gouvernance basé sur une fédération distribuée. Ce consortium, composé d'acteurs majeurs de l'industrie Bitcoin, assure collectivement la sécurité et l'intégrité du réseau. C’est moins décentralisé que Bitcoin, mais cela offre un équilibre intéressant entre rapidité, sécurité et flexibilité.
L'avenir s'annonce prometteur
Les Layer 2 de Bitcoin ne sont pas simplement une réponse technique à des problèmes de scalabilité. Ils représentent une évolution fondamentale de ce que Bitcoin peut devenir. En exploitant la sécurité inégalée offerte par le minage de Bitcoin, ces solutions pourraient bien positionner l'écosystème Bitcoin comme un concurrent sérieux face à Ethereum et Solana dans le domaine de la finance décentralisée et au-delà.
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