2024 : Top 10 des plus grosses levées de fonds !
Ces 6 projets ont levé 1 milliard de dollar...
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Au programme cette semaine :
📚 Le récap des marchés crypto
💎 Notre avis sur Monad
🔍 Point sur les levées de fonds crypto en 2024
📺 Nos meilleurs contenus sur les réseaux sociaux
📚 Le récap’ des marchés cryptos
Vendredi dernier, le marché a tenté un rallye haussier, propulsant le Bitcoin à 65 000 $, mais cet élan fut éphémère, et le marché est revenu mardi à son point de départ. Ethereum continue de sous-performer par rapport au Bitcoin, avec un recul de près de 16% du ratio ETH/BTC au cours du mois d'août. Il est crucial pour l'Ether de défendre le seuil des 0.04 pour éviter une sous-performance prolongée, qui pourrait également affecter l'ensemble du marché des altcoins. Concernant ces derniers, on observe des tendances marquées par secteur : la star de la semaine est le secteur Big Data & AI dont la performance est remarquable depuis une dizaine de jours (+60% pour FET).
Du côté des news, c’est l'affaire Pavel Durov qui a secoué le monde de la crypto et des réseaux sociaux cette semaine. Le fondateur de Telegram a été arrêté à sa descente de jet privé en France et placé en garde à vue pour une durée inhabituellement longue de 96 heures. Les autorités françaises le soupçonnent de complicité dans des affaires de drogue et de blanchiment d'argent, en raison de son refus présumé de coopérer avec les forces de l'ordre sur la modération de contenus illégaux sur sa plateforme.
Cette arrestation a provoqué une onde de choc, faisant chuter la valeur du token TON de plus de 20%. La TON Society a publié une lettre ouverte qualifiant l'arrestation d'attaque contre les droits humains, tandis que le président Macron tente de calmer le jeu en affirmant qu'il ne s'agit pas d'une décision politique. L'affaire semble marquer un tournant dans la régulation des plateformes en ligne, envoyant un message clair aux autres géants de la tech sur la nécessité de coopérer avec les autorités.
Pendant ce temps, Sony Group fait des vagues dans le monde de la blockchain avec l'annonce du développement de Soneium, son Layer 2 Ethereum. Soneium ambitionne de proposer des applications Web3 dans divers domaines comme le divertissement, le gaming et la finance, tirant parti de la présence mondiale de Sony dans le Web2.
Du côté de la DeFi, Aave Labs propose une intégration audacieuse du fonds tokenisé $BUIDL de BlackRock (d'une valeur de 509 millions de dollars) dans le module de stabilité se son stablecoin $GHO. Cette initiative vise à améliorer l'efficacité du stablecoin $GHO et à ouvrir de nouvelles opportunités de rendement. Le projet, actuellement en phase de consultation communautaire, pourrait marquer une étape importante dans la convergence entre la DeFi et la finance traditionnelle.
💎 Le projet de la semaine
MONAD
Monad est une nouvelle blockchain layer 1 qui vise à résoudre les problèmes de scalabilité de l'écosystème Ethereum tout en restant compatible avec l'EVM (Ethereum Virtual Machine). Lancé en 2022, ce projet ambitieux promet d'atteindre jusqu'à 10 000 transactions par seconde grâce à des innovations techniques.
Comment fonctionne Monad
Monad fonctionne comme une version améliorée et plus rapide des blockchains compatibles avec Ethereum.
Voici les principaux éléments techniques qui permettent à Monad de se démarquer :
Traitement simultané : Contrairement aux blockchains EVM traditionnelles qui traitent les transactions de manière séquentielle (les unes après les autres), Monad peut exécuter plusieurs transactions simultanément (en parallèle).
Consensus rapide : Utilise un système de consensus amélioré (appelé MonadBFT) qui permet aux validateurs de se mettre d'accord rapidement sur l'ordre des transactions.
Séparation des tâches : Monad divise le travail de consensus en deux étapes : d'abord décider de l'ordre des transactions, puis les exécuter. Cette division des tâches permet un traitement plus efficace.
Base de données optimisée : Monad utilise une base de données spécialement conçue (MonadDB) pour gérer toutes ces opérations rapides et simultanées.
Compatibilité Ethereum : Malgré toutes ces améliorations, Monad reste compatible avec les applications et outils existants d'Ethereum, facilitant ainsi son adoption par les développeurs.
Ces innovations permettent à Monad de viser jusqu'à 10 000 transactions par seconde (Ethereum en traite entre 15 et 20 par seconde), avec des coûts réduits et des temps de confirmation à une seconde (entre 15 secondes et 5 minutes sur Ethereum). Cela pourrait ouvrir la voie à des applications blockchain à grande échelle, comme des jeux en ligne ou des systèmes de paiement de masse, tout en conservant les avantages de la décentralisation.
Avantages et Inconvénients
Avantages :
Permet aux applications et développeurs Ethereum de migrer facilement
Levée de fonds massive (244 M$) après de VCs et de fonds tels que Paradigm
Une communauté déjà conséquente (312k sur Twitter, 373k sur Discord)
Spécifications matérielles pour les nœuds plus accessibles que Solana
Écosystème en croissance rapide : plus de 80 protocoles et dApps engagés
Inconvénients :
Technologie encore non prouvée à grande échelle (toujours en testnet)
Concurrence féroce d'autres solutions de scalabilité (Avalanche, Solana, etc.)
Risques de prises de décisions influencées par les VC qui ont financé le projet
Risque que le projet soit surévalué avant même son lancement
Les détails sur la gouvernance et le tokens ne sont pas encore entièrement connus
Note globale :
Notre avis :
Monad présente une approche prometteuse pour résoudre les problèmes de scalabilité de l'écosystème Ethereum. Sa technologie pourrait représenter une avancée majeure tant elle rivalise avec les systèmes centralisés en termes de performance et d'expérience utilisateur.
Avec plus de 240 millions de dollars levés auprès d'investisseurs de renom, Monad dispose des ressources nécessaires pour concrétiser sa vision ambitieuse. Le lancement du Mainnet prévu pour fin 2024 sera une étape déterminante pour démontrer les capacités réelles de ses technologies. C’est d’autant plus important que les attentes sont énormes du côté des utilisateurs et que les VC sont sur les dents pour rentrer dans leurs frais.
Il y a d'ailleurs des rumeurs persistantes d'airdrop sur ce projet : pour les curieux, vous pouvez essayer (gratuitement) leur Testnet, c’est surement l’une des meilleures façons de vous y rendre éligible.
Toutefois restez prudents, la popularité croissante de Monad a malheureusement attiré l'attention de scammers qui tentent de dépouiller les chasseurs d’airdrop via de nombreux sites malveillants (comme "Monad Points").
🔍 Les plus grosses levées de fonds crypto en 2024
Depuis six mois, Bitcoin flirte avec ses plus hauts historiques, mais le paysage du financement crypto raconte une histoire plus nuancée. De fin 2022 à 2024, nous avons assisté à un revirement spectaculaire : les investisseurs sont passés d'une prise de risque audacieuse (voir inconsidérée) à une approche nettement plus stratégique.
Un paradoxe : Activité élevée, montants en baisse
Contre toute attente, malgré la reprise vigoureuse du marché, les montants de financement de cette année sont significativement inférieurs aux moyennes observées ces 4 dernières années.
Ce constat pourrait laisser penser à un désintérêt des investisseurs, mais la réalité est plus complexe. En effet, le nombre de tours de financement a dépassé la moyenne, preuve d'un intérêt soutenu, bien que plus mesuré.
Cette dichotomie entre des montants en baisse et une activité en hausse marque une transition notable. Nous assistons peut-être à la fin de l'ère de "l'argent facile", caractérisée par des investissements massifs et peu regardants. Les investisseurs, refroidis par les excès passés, semblent désormais adopter une approche plus prudente et stratégique et privilégient désormais des opérations plus sûres, comme les ventes privées (levées de fonds réservées à un groupe sélect d'investisseurs, souvent à des conditions préférentielles) et les tours stratégiques (impliquent des investisseurs qui apportent non seulement des fonds, mais aussi une expertise, des relations ou des synergies particulières au projet).
Plusieurs facteurs pourraient être à l'origine de ce regain de prudence :
La maturité croissante du secteur qui favorise les projets solides.
Les leçons tirées des excès et des échecs retentissants de 2022.
L'incertitude réglementaire persistante.
La hausse des taux d'intérêt qui rend les investissements à risque moins attractifs comparativement aux options plus sûres.
Où va l'argent ? Les secteurs qui captent l'attention
L'infrastructure reste le pilier fondamental de l'écosystème crypto, attirant toujours une part importante des investissements. Qu'il s'agisse de L1 ou des L2, les blockchains d’infrastructure continuent de susciter l'intérêt malgré un marché quasiment saturé.
Des levées de fonds impressionnantes, comme celle de Monad (225 millions de dollars) ou de Berachain (100 millions de dollars), témoignent de la confiance persistante des VC dans ce domaine. On note également un intérêt croissant pour les solutions alternatives à Ethereum, avec Bitcoin et Solana qui gagnent du terrain.
Le top 10 des levées de fonds en 2024 :
Un autre phénomène intéressant à souligner est l'émergence des réseaux sociaux décentralisés. Farcaster illustre cet intérêt (150 millions de $ levés) d’un secteur longtemps resté en marge des investissements majeurs.
Les financements se dirigent également vers de nouveaux domaines, comme en témoigne la récente levée de 80 millions de dollars du projet Story, qui vise à créer une plateforme blockchain pour gérer les droits de propriété intellectuelle à l'ère de l'IA générative.
Si le ralentissement global des financements crypto est indéniable, il promet pourtant de belles opportunités à ceux qui sauront les saisir, notamment avec l'expansion vers les marchés émergents, l'intégration croissante avec la finance traditionnelle et l’évolution des modèles de gouvernance pour faire face aux défis réglementaires…
Ces nouvelles tendances dessinent un paysage d'investissement beaucoup plus riche en nouvelles opportunités qu’auparavant.
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